2025年的农药行业，在全球经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧、环保政策趋严。从拜耳草甘膦诉讼的国际博弈，到中、印、美之间此起彼伏的反倾销拉锯；从企业间频繁的并购重组，到多款创新农药的密集登场；从“正风治卷”三年行动的全面启动，到隐性添加侵权案件的司法亮剑，每一件大事记都勾勒出行业深刻变革的轨迹。这一年，农药行业在政策引导与市场倒逼的双重驱动下，加速向高质量发展的新生态转型。
一、贸易博弈常态化--重构全球农药市场竞争格局
2025年，农药行业的国际贸易舞台上，“反倾销”成为高频词汇，贸易保护主义的抬头让全球市场竞争更趋复杂。1月8日，商务部对原产于印度的氯氰菊酯作出反倾销调查初裁，认定存在倾销行为，要求进口商缴纳保证金；仅8天后，印度便对中日间苯二酚启动反倾销调查，形成针锋相对的贸易回应。此后，印度草铵膦反倾销终裁、美国对中印尼2,4-D双反产业损害终裁、中国对美欧韩日泰苯酚续征反倾销税等事件接连上演，构成了2025年农药行业国际贸易的主旋律。
这种贸易博弈的常态化，本质上是全球农药产能重构与市场份额争夺的必然结果。作为全球两大农药生产与出口国，中国与印度在通用农药领域的产能过剩矛盾日益突出，低价竞争成为引发贸易摩擦的重要导火索。低价倾销策略直接冲击了国内相关产业的正常发展，也促使我国启动反倾销措施以维护市场公平竞争秩序。而印度频繁发起的反倾销调查，则是其保护本土农药产业、争夺区域市场话语权的主动布局。
值得注意的是，贸易博弈并非单纯的“对抗”，更倒逼企业加速全球化布局的转型升级。面对复杂的贸易壁垒，国内企业不再被动应对，而是通过海外建厂、本地化生产等方式突破限制。3月，润丰股份在美国伊利诺伊州新建生产中心，正是为了强化北美供应链能力，规避贸易壁垒带来的经营风险。无独有偶，印度CDMO头部企业Anupam Rasayan也于12月以1.5亿美元全资收购美国Jayhawk Fine Chemicals，借助标的公司的技术与渠道优势，切入北美高端精细化工市场。这种“本土生产、全球销售”的布局调整，正在重塑全球农药市场的竞争格局，让企业从单一的产品出口转向全产业链的全球化运营。
1月7日，拜耳在澳大利亚Roundup™诉讼中获得重大胜利，法院认定草甘膦不具致癌性，体现了国际市场对农药产品安全性的严格检验标准。对于企业而言，无论是应对反倾销调查，还是参与国际市场竞争，合规经营已成为不可或缺的核心能力。那些能够满足全球不同地区环保、安全标准的企业，将在贸易博弈中占据主动地位。
二、并购整合精准化：推动产业从“规模扩张”到“价值提升”
2025年，农药行业的并购活动呈现出明显的“精准化”特征，告别了以往盲目追求规模的“跑马圈地”，转而聚焦产业链补强、技术升级与市场拓展，推动行业从“规模扩张”向“价值提升”转型。
从并购方向来看，纵向产业链整合与横向市场拓展成为两大主流趋势。纵向整合方面，企业通过收购上下游资产，强化产业链协同效应，降低经营风险。1月15日，拜耳收购加拿大Smart Earth Camelina Corp资产，布局生物燃料市场，这是拜耳从传统农药业务向绿色能源领域延伸的重要举措，借助生物燃料与农业的协同关系，开辟新的增长曲线。而印度Dhanuka Agritech以1907万美元收购拜耳缬霉威和三唑醇杀菌剂，则是通过收购成熟产品的技术与市场份额，快速补强自身杀菌剂产品线，提升在本土市场的竞争力。
横向拓展方面，企业通过跨国并购或区域收购，快速切入目标市场，获取核心技术与渠道资源。除了前文提及的润丰股份海外建厂与Anupam Rasayan的收购案，利民股份收购巴西代森锰锌登记证、泰禾股份收购广东浩德作物科技等事件，也都是横向拓展的典型案例。这些并购活动的共同特点是“精准补位”：要么补充核心技术短板，要么获取市场准入资格，要么完善产品矩阵，不再是简单的规模叠加。
并购整合的背后，是农药行业产能过剩与结构性矛盾的现实倒逼。数据显示，2024年我国农药产能利用率普遍低于60%，部分传统品种如草甘膦、毒死蜱等产能过剩比例超过40%。在这样的背景下，行业整合成为必然趋势，通过并购重组淘汰落后产能，提升行业集中度。2025年，农药行业CR10（前十企业市场集中度）从34%提升至45%，头部企业的优势进一步凸显。南京红太阳在6月实现“ST摘帽”，正是通过业绩修复与产业整合，把握行业周期机遇重塑竞争优势的典型案例。
值得关注的是，2025年的并购市场还出现了“强者恒强”的马太效应。先正达、拜耳、巴斯夫等跨国巨头通过并购与合作，持续巩固技术与市场优势；国内头部企业如润丰股份、泰禾股份则通过海外布局与产业链整合，加速向全球一流企业迈进。而中小企业则面临着越来越大的生存压力，要么被头部企业收购，要么聚焦细分领域做精做专。这种分化趋势，将进一步提升农药行业的整体竞争力，推动产业向集约化、高质量方向发展。
三、创新驱动常态化：构筑企业核心竞争壁垒
在产能过剩、竞争加剧的市场环境下，技术创新成为农药企业破局内卷的核心动力。2025年，农药行业的创新成果密集涌现，从新型农药品种的登记上市，到新作用机理的突破，再到自主知识产权的保护，创新驱动正在成为行业发展的常态化主题，构筑起企业的核心竞争壁垒。
2025年多款具有里程碑意义的新产品密集登场。3月8日，新型杀菌剂氟茚吡菌胺在我国首获登记，为作物病害防治提供了新的解决方案；3月9日，先达股份全新专利除草剂道清扬®（吡唑喹草酯）正式上市，填补了国内相关领域的技术空白；4月18日，富美实公司四氟咯草胺获全球首个登记，这是30年来首个新作用机理除草剂问世，有望破解杂草抗药性难题；10月20日，泰禾股份自主研发的杀虫剂——环丙氟虫胺系列产品国内获登，彰显了国内企业在原创性技术上的突破；11月5日，先正达SDHI类活性成分三氟吡啶胺在美国获登，进一步巩固了其在全球杀菌剂领域的技术优势。
泰禾股份不仅实现了环丙氟虫胺的国内登记，还在4月成功登陆科创板，借助资本市场的力量进一步提升研发能力；华东理工大学团队研发的新型绿色杀螨剂“螺氟螨灵”，通过与泰禾股份等企业开展产学研合作，加速推进产业化进程，实现了“实验室成果”向“市场产品”的转化。这种“研发+资本+产业化”的协同模式，正在加速农药行业的技术迭代速度。
2025年，农药行业的专利维权案例频频出现。3月6日，组合化学针对三家企业提起砜吡草唑相关的侵权诉讼；8月19日，国家知识产权局维持组合化学砜吡草唑关键中间体专利完全有效；12月3日，先正达在中国就苯并烯氟菌唑和氟唑菌酰羟胺专利侵权两案获胜；12月11日，山东康乔生物胜诉最高法，严打农化行业“隐性添加”侵权。
从创新方向来看，绿色化、高效化成为明显趋势。随着全球环保意识的提升，《斯德哥尔摩公约》缔约方大会在2025年同意将杀虫剂毒死蜱列入公约附表，实施全球禁止生产和使用，这一政策推动了新型低毒、绿色农药的研发与应用。富美实的四氟咯草胺、泰禾股份的环丙氟虫胺等新产品，都具备高效、低毒、环境相容性好的特点，符合全球农药行业的绿色发展趋势。未来，那些能够聚焦绿色创新、破解抗药性难题的企业，将在市场竞争中获得长期优势。
四、合规治理系统化：筑牢行业高质量发展根基
2025年，农药行业迎来了系统化的合规治理升级，从政府监管到行业自律，再到企业自治，多维度发力打击违法违规行为，规范市场秩序，为行业高质量发展筑牢根基。
7月28日，农药工业协会发布关于“正风治卷”三年行动的通知，成为2025年行业合规治理的标志性事件。此次行动精准直击农药行业隐性成分添加、非法生产、无序竞争和低价倾销等四大“毒瘤”，出台了一系列针对性措施：建立电子台账实现全程可追溯，将隐性成分检测纳入诚信体系；运用区块链技术对剧毒高毒农药实施全过程监控，清理非法产能；明确禁止低于成本价倾销，制定行业竞争规范；修订大宗产品杂质限量指标，提升质量标准。这一系统化的治理行动，从生产、销售到产品质量全链条规范行业行为，推动农药行业告别“内卷式”低价竞争，转向“高质量”价值竞争。
司法力量的介入，为合规治理提供了坚强保障。2025年，多起农药行业违法违规案件的审理，向全行业敲响了警钟。5月27日，友道化学一车间发生爆炸事故，应急管理部组织救援救治，这一事故暴露了部分企业在安全生产管理上的漏洞，也推动了行业对安全生产合规的重视。
企业的合规意识也在不断提升，主动参与到行业规范建设中。南京红太阳通过“ST摘帽”实现业绩修复，背后是企业在合规经营、质量管理上的持续改进；山东绿霸化工股份有限公司再次正式挂牌新三板，意味着其在公司治理、信息披露等方面达到了更高的合规标准；泰禾股份在科创板上市后，进一步完善了内控体系，为企业的持续发展提供了合规保障。
合规治理的深化，还推动了行业的结构优化。在“正风治卷”行动与司法打击的双重压力下，那些违法违规、技术落后的中小企业将被逐步淘汰，而合规经营、技术先进的头部企业将获得更大的市场空间。这种“良币驱逐劣币”的过程，将进一步提升行业集中度，改善市场竞争秩序，为行业的高质量发展奠定坚实基础。
结语
回顾2025年，农药行业在贸易博弈、并购整合、创新驱动与合规治理的多重变革中，逐步告别了粗放式发展的旧时代，迈向高质量发展的新征程。贸易博弈倒逼企业全球化布局升级，并购整合推动行业价值提升，创新驱动构筑核心竞争壁垒，合规治理筑牢行业发展根基，这四大变革趋势相互交织，共同重构着农药行业的竞争新生态。
在未来的发展中，农药企业需要把握三大核心方向：一是强化全球化合规运营能力，主动适应不同地区的政策与标准，在贸易博弈中寻求发展机遇；二是聚焦创新驱动，加大研发投入，重点布局绿色、高效的新型农药产品，破解抗药性与环保难题；三是深度参与行业合规治理，完善内控体系，实现合规与发展的良性互动。
站在行业转型的关键节点，我们有理由相信，随着变革的持续深化，农药行业将逐步形成“创新引领、合规保障、全球协同”的高质量发展格局，为保障全球粮食安全、推动农业绿色发展作出更大贡献。