2. 2025年农药原药（母药）登记分析
2.1 登记总量突破
2025年我国农药登记迎来历史性突破，全年拟批准登记农药产品总量达5128个（含仅限出口产品、新农药，有2个原药产品重复公示了1次），同比激增74.54%。这一增长态势在农药原药（母药）领域表现尤为突出，全年新增登记农药原药（母药）284个，新农药原药（母药）14个，仅限出口原药（母药）33个，合计311个，占登记总量的6.06%。相较于2024年，农药原药（母药）登记量同比增长约59.90%。由此可见，企业登记热情贯穿全年，2025年农药登记爆发式增长打破了2023年、2024年农药登记数量平缓态势，标志着我国农药产业进入新一轮产品迭代周期。
2.2 低毒主导的绿色转型
我国农药原药（母药）登记延续低毒化转型趋势进一步深化。2025年登记的原药产品中，低毒产品占比高达86.10%，微毒占比为5.44%。值得注意的是，中等毒原药产品仅28个，高毒产品更是实现零登记，这标志着我国农药产品毒性结构已实现根本性优化。这一趋势的形成，是政策法规刚性约束与行业绿色转型内生驱动共同作用的结果。既源于《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》等上位法对淘汰高毒高残留农药的刚性约束，也体现了行业主动减少农药对环境与农产品质量安全潜在威胁的绿色转型内生需求，同时这一趋势不仅倒逼企业顺应政策导向加大低毒农药研发投入，还基于消费者对农产品质量安全关注度提升的市场需求，推动企业纷纷将研发与登记重心转向低毒农药领域，以提升产品核心竞争力。
2.3 品类集中热点凸显
2025年，我国农药原药（母药）登记延续除草剂主导的产业特征，除草剂原药（母药）登记占比最高，显著高于杀虫剂、杀菌剂及其他农药类别。这一结构与我国农业生产对杂草防除的刚性需求直接相关，尤其在玉米、水稻等主粮作物绿色防控体系中，高效除草剂原药需求持续攀升。如除草剂涌现出一批登记热点，砜吡草唑原药登记量高达31个，居所有农药原药（母药）成分首位；苯嘧磺草胺、精草铵膦铵盐、唑啉草酯、噁唑酰草胺和环磺酮原药登记量同步增长。杀虫剂则以溴氰虫酰胺原药（19个）、氯虫苯甲酰胺原药（11个）为核心，杀菌剂氟唑菌酰胺原药登记量为27个，成为年内增长最快的杀菌剂成分之一，氟吡菌酰胺紧随其后，为22个。
从产品结构的深层逻辑来看，除草剂的主导地位既源于我国耕地面积广阔、主粮作物规模化种植对杂草防除的规模化需求，也与该类产品技术成熟度高、应用场景普适性强密切相关。而热点品种的集中登记，一方面反映出企业对专利到期品种的市场布局偏好，砜吡草唑、苯嘧磺草胺、溴氰虫酰胺、氯虫苯甲酰胺、氟唑菌酰胺和氟吡菌酰胺等均为兼具高效性与环境相容性的成熟成分，技术门槛相对可控，且终端应用认可度高。另一方面也体现了行业对“精准防控”需求的响应，如高效氟吡甲禾灵、虫螨腈、氟啶虫酰胺、肟菌酯和啶氧菌酯等成分作为轮换药剂，既能够有效延缓靶标害虫的抗药性发展，保障农田生态系统的长期防治效果，又可以适配不同作物的病虫草害绿色防控技术方案，提升综合防治的精准度与灵活性。同时，杀虫剂与杀菌剂的登记格局呈现出“核心品种引领、细分品类补位”的特点。溴氰虫酰胺、氯虫苯甲酰胺作为鳞翅目害虫防治的经典成分，凭借稳定的防效维持登记热度；而氟唑菌酰胺、氟吡菌酰胺的快速增长，则顺应了近年来真菌性病害频发、农户对高效杀菌剂需求上升的市场趋势，同时其低毒、低残留的特性也符合政策导向。这种品类与品种的双重集中化，既有助于行业资源向优势赛道聚集，提升产业整体竞争力，也需警惕同质化登记可能引发的市场竞争加剧问题。
未来，随着数字农业对精准用药的推动、生物农药与化学农药的协同发展，预计登记结构将在保持除草剂主导地位的基础上，呈现杀菌剂细分品种多元化、杀虫剂绿色化升级的新态势，而企业也将更倾向于通过差异化配方、专用化品种布局，规避单一品种的竞争风险。
2.4 企业登记的分化与跃升
2025年共有161家企业参与农药原药（母药）登记，其中38家企业的农药原药（母药）登记量超3个，合计占农药原药（母药）总登记量的51.36%，显示市场资源向优势企业集中。从农药原药（母药）登记主力看，山东潍坊润丰化工股份有限公司、山东奥坤作物科学股份有限公司登记农药原药（母药）均为10个，在众多登记企业中遥遥领先，两者并列第一。另外，农药原药（母药）登记中涌现出一批“飞跃式”企业；如山东贵合生物首次涉足原药领域，2025年登记3个芸苔素甾醇类原药产品；这类企业多通过聚焦细分品类实现弯道超车，如专攻生物农药原药，精准切入政策鼓励的绿色农药赛道。从区域分布看，山东、江苏、浙江三省的企业登记农药原药（母药）数量占据全国半壁江山，延续了我国农药产业“三极引领”的格局。这些区域依托化工园区配套优势，形成从中间体到原药的完整产业链，为企业登记布局提供支撑。
2.5 新农药原药（母药）绿色创新成核心主线
2025年我国新农药原药（母药）登记，呈现出生物农药占绝对主导的核心特征，涵盖厚垣孢普克尼亚菌等8个生物农药，化学新农药仅6个，产品覆盖除草剂、杀虫剂、杀螨剂和杀菌剂等，形成“生物为主、化学补位”的多元化格局，这得益于政策引导与市场需求的双轮驱动。农业农村部通过审批绿色通道、“一证同标”新规等激励企业布局绿色新农药；化学农药引发的病虫草害抗药性问题日益突出，生物农药凭借独特作用机制与良好环境相容性成为破解关键，同时国内企业在菌种筛选、发酵工艺等领域的技术突破，推动生物农药实现规模化应用。
新农药原药（母药）登记以生物农药为主导的登记趋势，标志着我国农药创新已从“化学主导”转向“绿色多元”，不仅为产业高质量发展注入新动能，还有助于减少农业面源污染、保障农产品质量安全，提升我国在全球绿色农药领域的话语权。未来，随着“产学研用”协同创新机制的完善，生物农药将朝着“靶向性更强、见效更快、成本更低”的方向升级，化学新农药也将聚焦高效低毒、精准防控的特性，最终形成“生物 + 化学”协同发展的产业格局。
2.6 仅限出口原药（母药）以除草剂为核心，产能优势对接全球需求
2025年我国拟批准的33个仅限出口原药（母药）产品中，除草剂以 25 个的登记量占据75.76%的绝对主导地位，茚嗪氟草胺、精草铵膦铵盐等为热点品种，产品结构呈现“单品类高度集中、核心成分重复登记”的特点，这一格局的形成源于政策红利释放与全球市场需求的共振。政策层面，农业农村部放宽仅限出口农药登记条件、简化相关资料要求，为企业响应国际需求、规避国内同质化竞争提供支撑；市场层面，全球粮食安全需求升级推动南美、东南亚等地区除草剂刚性需求增长，我国凭借成熟生产工艺与成本优势精准匹配国际市场，叠加 RCEP 等区域贸易协定的助力，进一步推动除草剂出口规模扩大。
仅限出口原药（母药）登记的增长，既体现了我国农药产业的产能优势与国际竞争力，也为企业开辟了“国内国际双循环”的发展路径，但同时也面临国际技术贸易壁垒趋严、核心品种同质化登记引发海外价格竞争两大挑战。未来，企业需向“产品差异化 + 品牌化”方向转型，聚焦特定海外区域的细分需求，同时提升产品环保性能与国际认证水平，以此增强核心竞争力，实现出口业务的可持续发展。
2.7 高速增长背后的隐忧
2025年我国农药原药（母药）登记的爆发式增长与结构性优化背后，亦折射出行业在转型升级关键期亟待破解的深层问题。这些问题并非孤立存在，而是交织于政策落地、技术研发、市场布局、产业链协同等多个维度，既制约着农药登记从“数量扩张”向“质量提升”的转型步伐，也对我国农药产业突破国际壁垒、迈向高端化发展形成了现实阻碍。从专利到期成分的扎堆登记引发的同质化竞争，到自主新化合物研发不足导致的产业价值锁定中低端；再到生物农药登记与产业化脱节、质量标准体系滞后等一系列痛点，共同构成了当前行业发展必须直面的挑战。
同质化扎堆登记加剧产能过剩。政策窗口期催生“扎堆登记狂潮”，我国2025年共拟批准新增登记农药产品5128个（含仅限出口产品、新农药，有2个原药产品重复公示了1次），远远高于2023～2024年两年农药登记总量，其中企业普遍聚焦砜吡草唑、苯嘧磺草胺、溴氰虫酰胺、氯虫苯甲酰胺、氟唑菌酰胺和氟吡菌酰胺等技术门槛可控、市场认可度高、终端需求稳定的专利到期成分扎堆登记，如2025年砜吡草唑原药登记数量高达31个，这类同质化布局不仅导致部分产品登记企业数量远超市场合理承载范围，埋下产能过剩、市场竞争加剧和资源浪费的隐患。创新投入不足与低端仿制依赖。行业整体研发投入占比不足销售额3%，多数企业不愿投入长周期、高成本的新化合物研发，如2025年我国自主新化合物登记占比不足5%。中小企业更倾向于豪掷千万抢注仿制品种，核心技术缺失导致产业价值长期锁定在产业链中低端。中小企业生存压力与行业分化加剧。“一证同标”等新政策终结借证贴牌模式，超80%依赖出租证件生存的流通品牌将退市。中小企业平均持农药登记证仅20个，难以承担数十数百万元的登记成本，面临转型CMO或退出市场的困境。产业链协同与产学研转化低效。科研院所创新成果多停留在实验室阶段，与企业生产需求脱节；生物农药领域上下游协同不足，优质菌株培育、工艺优化、市场化推广等环节存在断点，制约产业整体升级。
3. 展望
为进一步完善农药行业治理体系，农业农村部通过发布2025年第3号部令与第925号公告，对我国农药管理法规体系展开系统性修订与精细化完善，修订内容聚焦提升监管效能、规范市场竞争秩序、引导产业创新升级等核心方向，为农药行业高质量发展筑牢了制度根基。这一系列法规的落地实施，也标志着行业发展的底层逻辑正在发生深刻转变，未来我国农药行业将全面进入“登记资产优化期”，政策监管重心从单纯的“数量管控”转向全生命周期的“质量提升”，市场竞争维度从比拼“证件数量”的粗放式竞争，升级为较量“资产质量”的高质量竞争，而登记资产的整合、运营与增值能力，也将取代传统的证件储备量，成为衡量企业核心竞争力的关键标尺。
3.1 政策重构实现登记管控与创新赋能协同
2025年我国农药登记正站在行业转型的关键节点，政策引导、技术革新与市场需求的深度共振，将推动登记格局从“规模扩张”向“价值升级”全面转型，呈现出多维度协同进化的鲜明特征。政策层面，监管体系正经历从“规范管控” 到“创新赋能”的制度重构，2026年施行的《农药登记管理办法》修订版将通过 “一证同标”“6 年新化合物保护期”等核心条款，终结低效同质化竞争乱象，倒逼企业从仿制药跟随转向原研药突破，而碳足迹核算、三废资源化方案等绿色标准的强化，更推动行业掀起工艺革命，电化学合成、生物酶法等绿色技术成为原药登记的核心竞争力。
3.2 出口导向的制度松绑与规范
2025年11月发布的《仅供境外使用农药登记管理规定（征求意见稿）》，标志着出口登记制度从“严格限制”向“规范放开”转型，其在农药出口登记方面进行了多项调整，旨在优化流程、降低企业负担并强化管理。企业成本与时间效率提升，毒理学试验要求降低直接缩产品短研发周期，减少试验成本，使产品更快进入国际市场。合规性与知识产权保护强化，生产资质要求明确降低合规风险，同时规定资料保护期内有效成分需获同意，规范行业竞争。市场竞争力增强，企业可更灵活地为海外需求产品申请登记，扩大出口选择，尤其对未在境内登记有效成分的产品利好。监管与风险控制优化，登记证标注出口国家（地区）及禁止境内使用，有助于精准监管，防止产品流入国内市场，保障农业生态安全。
3.3 后专利时代原药工艺与价值创新成为突围关键
专利到期产品的竞争逻辑也在发生根本性转变，吡啶类、酰胺类等大宗原药集中进入后专利时代，但单纯的价格混战已难以为继，企业纷纷转向工艺差异化与价值延伸突围。一方面，绿色工艺成为核心壁垒，生物酶法、连续流合成等技术的应用让原药生产成本大幅降低，同时获得市场溢价；另一方面，通过复配创新方式拓展价值空间，凭借差异化优势占据市场主动，众多企业通过“原药登记 + 剂型专利”的布局，成功缓冲了专利悬崖带来的冲击，推动后专利时代的竞争向高质量发展转型。
3.4 AI与合成生物学深度融合
技术创新尤其是人工智能与合成生物学的融合应用，正重塑原药研发与登记的全链条范式。AI 技术已从单纯的分子筛选，延伸至靶点发现、合成路径优化、登记数据预测等多个环节，国内研究团队利用 AI 筛选的化合物，对玉米螟、草地贪夜蛾的杀虫活性提高了，研发周期也有所缩短。在登记阶段，AI 还能提前预测化合物的毒性与环境行为。拜耳、先正达等跨国公司已在我国布局 AI 研发中心，国内企业也将“AI + 农药创制”纳入战略规划，研发投入占比有所提升，技术创新正成为登记资产增值的核心引擎。而合成生物学与 AI 的协同创新更催生了颠覆性产品，基因编辑工程菌实现井冈霉素发酵效率大幅提升，这些技术突破不仅让原药研发效率实现代际跨越，更让登记产品的科技含量与环保属性显著提升，成为行业创新的核心驱动力。
3.5 产品与市场多维共振
产品创新与市场趋势的演变呈现出绿色化、精准化、全球化的三重共振。在绿色化导向下，高效低毒产品成为登记热点，智能制剂如纳米载体凭借持效期长、用量少的优势快速崛起；精准化方面，兼具杀虫、免疫激活等多功能的复配，以及针对特定作物、抗性病虫草害的特色产品登记量大幅增长；全球化布局中，企业一方面针对“一带一路”沿线国家需求定向开发适配产品，另一方面通过努力打破国际垄断，实现高端原药进口替代，推动我国农药从“制造输出”向“技术输出”转型。
3.6 企业发展模式迭代升级
企业发展模式也随之迭代升级，行业竞争从单点产品比拼转向生态化布局。头部企业通过牵头创新联盟、整合产学研资源，构建共享中试基地与技术转化平台，进一步巩固市场集中度；中小企业则聚焦细分赛道，在生物源农药、特色除草剂等领域建立差异化优势，通过“原药 + 定制制剂”模式实现突围；产学研协同的深度融合加速了技术产业化，高校的前沿技术通过与企业合作快速转化为登记产品，形成“研发 - 登记 - 产业化”的闭环，推动行业整体创新能力提升。
3.7 创新驱动与绿色主导并行
未来一段时期，我国农药原药（母药）登记将进入“创新驱动 + 绿色主导” 的新周期，政策、技术、市场的协同作用将持续优化登记结构，原研型、工艺领先型、细分聚焦型企业将形成差异化竞争格局，绿色原药占比会不断扩大，我国农药原药行业将逐步实现从“制造大国”向“创新强国”的跨越，为农业绿色高质量发展提供核心支撑。
3.8 登记资产化引领产业高质量转型
2025年的农药登记热潮，本质是政策强制力与市场自发调节共同推动的 “资产化革命”，登记证从单纯的合规凭证跃升为决定企业生死的战略资产，估值中枢从百万级攀升至千万级，深刻重构了行业的竞争逻辑。全年5128个新登记、59.90%的原药（母药）登记增速背后，是“一证同标”政策引发的抢登潮，更是行业从“证件寻租”的粗放时代迈向“技术比拼”的高质量时代的分水岭。
政策工具箱的协同效应重塑了市场生态。登记端的效率提升与稀缺性强化催生资产溢价，生产端的合规门槛抬高加速企业洗牌，市场端的整治行动推动价值回归，三者共同推动资源向头部企业集中。企业战略随之转型，头部企业通过并购整合登记资产，创新型企业聚焦绿色证件布局，出口企业实施区域化登记策略，形成差异化发展路径。但繁荣背后的风险不容忽视一些问题，热门品种的同质化登记导致资产价值稀释，创新短板制约登记资产的技术含量，监管后效可能引发无效证件清理，非理性估值催生资产泡沫。这些风险警示行业，登记资产的价值最终取决于技术含量、市场需求与运营能力，单纯的“抢证”无法形成持久竞争力。
4. 结论
2025年我国农药原药（母药）登记工作呈现出突破性增长与结构性优化并存的鲜明态势，成为产业转型升级的重要风向标。全年拟批准新增登记农药产品及原药（母药）数量均实现同比大幅攀升，打破了此前两年的平缓格局，标志着我国农药产业正式进入新一轮产品迭代周期。在毒性结构上，低毒产品占比超八成，高毒产品实现零登记，彰显了政策刚性约束与行业内生需求共同推动的绿色转型成效，农药产品对环境与农产品质量安全的潜在威胁持续降低。产品结构上，除草剂主导的格局契合我国农业规模化种植的杂草防除需求，热门品种集中登记反映了市场对高效低风险产品的认可，而新农药登记以生物农药为主、仅限出口产品聚焦除草剂的特点，既体现了产业创新方向，也凸显了我国农药产能与全球市场需求的精准对接。企业层面，资源向山东、江苏、浙江等区域的优势企业集中，头部企业引领、中小企业细分突围的竞争格局初步形成，为产业整体竞争力提升奠定了基础。
然而，2025年农药登记热潮背后仍潜藏着制约行业高质量发展的深层问题，亟待系统性破解。一是同质化扎堆登记现象突出，企业普遍聚焦专利到期成分抢登，导致部分产品登记数量远超市场合理承载范围，埋下产能过剩与资源浪费的隐患；二是创新能力不足的短板依然明显，行业整体研发投入占比偏低，我国自主新化合物登记占比不足 5%，多数企业依赖低端仿制，产业价值长期锁定在产业链中低端；三是中小企业生存压力加剧，“一证同标”等政策终结了借证贴牌模式，高额登记成本使中小主体面临转型或退出的困境；四是产业链协同效率不高，科研院所创新成果与企业生产需求脱节，生物农药领域上下游环节存在断点，制约了产业整体升级步伐。这些问题若不能有效解决，将影响我国农药产业从 “数量扩张”向“质量提升”的转型进程，阻碍其向高端化、国际化迈进。
同时，登记资产化的兴起正在深刻重构行业竞争逻辑，登记证已从单纯的合规凭证升级为决定企业核心竞争力的战略资产。这一转变要求企业摒弃单纯“抢证” 的短期思维，聚焦技术创新、工艺优化与市场需求精准对接，通过提升登记资产的技术含量与运营效率构建持久竞争力。同时，行业需加强自律，规避同质化竞争与资产泡沫风险，依托政策引导与市场机制，推动资源向创新型、绿色化、高质量赛道集中。未来，只有持续强化创新驱动、深化绿色转型、完善产业链协同、优化全球布局，我国农药原药（母药）产业才能在复杂的国际竞争中站稳脚跟，实现可持续发展，为农业现代化与乡村振兴注入强劲动力。
展望未来，我国农药原药（母药）登记将在政策、技术、市场的多重驱动下，迈入“创新驱动、绿色主导、数字赋能、全球协同”的新发展阶段。政策层面，《农药登记管理办法》修订版的实施、出口登记制度的规范放开与“一证同标”等政策，将终结低效同质化竞争，推动行业从“证件数量比拼”转向“资产质量竞争。技术层面，人工智能与合成生物学的深度融合将重塑研发与登记范式，大幅提升研发效率与产品科技含量，绿色工艺成为企业核心竞争力；企业层面，头部企业将通过整合产学研资源构建生态化布局，中小企业则聚焦细分赛道实现差异化突围，形成多元竞争格局。随着登记资产化趋势的深化，绿色原药占比将持续扩大，产业创新能力不断增强，我国农药行业将逐步突破国际技术壁垒，实现从“制造大国”向“创新强国、绿色服务强国”的根本性跨越，为保障国家粮食安全、推动农业绿色高质量发展提供坚实支撑。