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南非农药市场简析
来源:农化专利网   发布时间:2021-07-16 15:22
简述
南非位于非洲大陆的最南端,有“彩虹之国”之美誉。南非陆地面积为1219090平方公里,其东、南、西三面被印度洋和大西洋环抱,陆地上与纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托、津巴布韦、莫桑比克和斯威士兰接壤。

南非位于非洲大陆的最南端,有“彩虹之国”之美誉。南非陆地面积为1219090平方公里,其东、南、西三面被印度洋和大西洋环抱,陆地上与纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托、津巴布韦、莫桑比克和斯威士兰接壤。东面隔印度洋和澳大利亚相望,西面隔大西洋和巴西、阿根廷相望。


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南非是非洲的第二大经济体,截止至2012年,南非共有人口5177万。2017年全国GDP3494.19亿美元,人均GDP6161美元。国民拥有较高的生活水平,经济相比其他非洲国家相对稳定。 南非财经、法律、通讯、能源、交通业较为发达,拥有完备的硬件基础设施和股票交易市场,黄金、钻石生产量均占世界首位。深井采矿等技术居于世界领先地位。在国际事务中南非已被确定为一个中等强国,并保持显著的地区影响力。南非也是非洲唯一的‘金砖国家’。


中国与南非共和国于1998年1月1日建交。建交以来,双边关系全面、迅速发展。2000年,两国成立高级别国家双边委员会,迄今已举行四次全体会议,并多次召开外交、经贸、科技、防务、教育、能源、矿产合作分委会会议。


2013年3月,习近平主席对南进行国事访问,双方发表联合公报,中南全面战略伙伴关系迈上新台阶。


南非农业概况


南非国土面积122万平方公里,人口密度相对较小。气候适宜,土地肥沃,很少有暴风雨、龙卷风等恶劣自然灾害天气,适合各种作物的种植和生长。南非约有80%的国土面积为农业用地,可耕种的土地只占其中约15%。南非的农业生产总值占其国民生产总值约3%,可提供约100万个就业机会。


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南非实行土地私有化政策,大部分土地为白人农场主所有,每个农场的面积从几公顷到几百公顷不等。农场全部采用机械化耕作方式,如机械化播种、施肥、浇水和收割,雇工大部分为黑人。南非的主要粮食作物是玉米、高粱和小麦。除自给自足外,还有少量出口到周边国家。南非的热带水果产量大,质量好,主要有橙子、菠萝、木瓜、苹果、葡萄等。由于本地消费量有限,其水果产量的80%需要出口,主要出口市场为欧洲、中东和远东地区。南非农作物的主要品种是谷物、制糖作物和热带水果。南非是世界第10大向日葵和蔗糖生产国,是第7大葡萄生产国,盛产葡萄酒并主要供出口。仅2016年,南非对中国的红酒出口额就接近3500万美元,出口量960万升。

 

表1:南非主要农作物耕种面积

序号

农作物名称

播种面积(公顷)

1

玉米

2,654,800

2

森林

1,800,000

3

小麦和啤酒花

937,690

4

向日葵

472,200

5

甘蔗

440,000

6

热带水果

210,400

7

大豆

122,550

8

葡萄

108,564

9

高粱

97,800

10

干豆类

71,900

11

马铃薯

53,153

12

柑橘

52,000

13

蔬菜

17,570

14

烟叶

12,700

15

西红柿

12,000

16

棉花

10,000

合计

7,073,327

 

南非农药市场


由于南非在实行种族隔离制度,遭到国际社会的制裁期间,较多注重发展重工业和基础产业等关系国计民生的行业,农药等精细化工行业发展速度缓慢。南非终止种族隔离政策后,欧美等地区的跨国公司凭借其雄厚的实力和与南非渊源的关系大举进入南非市场,经过10年的发展基本已经控制了整个南非的农药产业。


南非的农药生产企业主要分为两类,一类是农药原药生产商,从最初级的原料开始做起,做出原药成品,自己用于生产制剂,再销售给农民。由于南非对环保和环境安全要求非常严格,这样的企业在南非很少,只有大约5-6家,生产的原药品种只有8种,其他品种的原药均需要进口。


表2:南非生产的主要农药原药品种

序号

产品名称

序号

产品名称

1

莠去津

5

氧氯化铜

2

特丁津

6

代森锰锌

3

西玛津

7

甲基胂酸钠MSMA

4

敌草隆

8

莠灭净


这类企业全部为跨国公司,如先正达(SYNGENTA)、拜耳(BAYER)等。


另外一类是农药制剂生产企业,这些企业直接进口或向进口商购买农药原药,生产为小包装制剂,再销售给分销商或自己直接销售给贸易商。


市 场


南非的农药市场是个不断增长的市场,其农药市场总销售额大约为全球市场的2%,整个非洲市场销售额为全球的3%。虽然其市场份额不是很大,但却极具发展潜力。因为非洲各个国家粮食问题严重,大力发展农业是各国经济发展的基础。但是,受支付能力影响,很多国家不能直接从欧洲、美洲或亚洲购买农药。南非政府和银行等金融机构通过为南非农药贸易商、农场主提供各种形式的金融支持服务,使他们得以降低生产成本,并不断获得贸易机会和产品销售渠道,如今已成为南部非洲的贸易中心。其周边国家,如纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托、斯威士兰、刚果、津巴布韦、莫桑比克等所需的农药主要从南非进口。相信随着非洲国家农业的发展,其农药需求将会越来越大。


表3:近几年南非农药市场销售额   单位:百万兰特


1997年

1998年

1999年

2000年

销售额 兰特

1313

1431.3

1654.1

1839.3

销售额 美元

397.9

332.9

266.8

255.5

年增长率

3.3%

4.3%

6.2%

7.2%

注:1999、2000年美元总额下降主要是因南非货币兰特大幅度贬值造成的。


农药进口


由于农药的使用关系到农业生产安全和人们的食品健康,南非对农药的生产、进口、销售均实行严格的管制。生产、销售(包括批发和零售)采取许可证管理,而且销售许可证审批手续十分严格。全南非大约只有100余家农药销售商。


对于进口的农药品种,如果南非可以生产该品种农药的原药,则对其征收10%的进口关税加14%的增值税;如南非不生产原药,则不征进口关税,只征收14%的增值税。


登 记


所有进口农药产品必须在南非农业部办理产品登记注册手续后,才能在南非国内销售。南非的进口农药登记管理部门为南非农业部,南非政府规定在南非销售的农药制剂和用于生产制剂的农药原药进口均需要登记注册,该规定的依据是1947年通过的第36号法案。


一般需要提供的资料如下:

(1)供应承诺函原件。既是原药又是制剂的生产供应商,需要分别提供两份供应承诺函,承诺为登记申请企业供货。


(2)原药规格。


(3)有资质的实验室出具的报告。原药活性成分,杂质分析的定性图谱分析需要分析标样对比。GLP/ISO 17025资质实验室的全分析报告;报告不得超过五年;如果全分析报告出资人不是供应商,需要出资人出具原件说明信,解释与供应商之间的关系。


(4)生产工艺流程。


(5)百分百组成。一般需要配合提交原药的全分析报告,但是相比于欧美国家,全分析要求较低。


(6)杂质概况报告:供应商声明>=0.1%被认为不相关的杂质没有毒理学意义相关杂质信息参考FAO。如果FAO没有明确规定,就参照澳大利亚APVMA标准。


(7)质量控制(QC)分析证明。


(8)原药分析方法。


(9)残留分析方法。


(10)制剂的物化性质。如果不能提供完整的技术参数的话,需要提交制剂样品到南非实验室分析


(11)制剂配方:列出所有物质的功能用途,活性成分,表面活性剂等等。(可以写助剂公司的商品代码。如:MT445。每种成分都需要提供相关的MSDS)


(12)化学品安全数据表:原药,制剂,其他惰性成分。


(13)制剂的六项急性毒性报告。新产品登记需要提供完整报告。老产品登记毒性报告只需要封面,目录,摘要,结果。


(14)在其他国家获得的登记证


对于老产品,登记时间为:除草剂9个月。杀虫剂,杀菌剂至少需要18个月。首次登记成功一般为2年有效期。以后每3年再登记(更新)。对于新产品而言,一个新品种通过检测和实验完成注册的时间大约为2-3年。


有关商会、协会


(1)南非化工协会(Chemical and Allied Industries'Association)

该协会成立于1993 年,其前身是有50年历史的南非化学品生产商、运输商联合会。协会现有180家会员,包括萨索(SASOL)、罗地亚等跨国公司,会员中有化学品生产商、运输商、仓储业主、液体配制商和用户。主要工作目标是向会员提供有偿的贸易信息。


(2)南非动物植物保护协会(CROP PROTECTION AND ANIMAL HEALTH ASSOCIATION)

该协会由22家企业共同发起,成立于1958年,是全球植物联盟和国际动物联盟成员,现有62家会员,其中有46家农药生产企业会员和16家维护动物健康及兽药生产企业。会员企业的销售额占南非农药销售总额的90%以上,占进口农药销售的100%。协会的主要工作是促进南非动物、植物保护产品的市场发展,保护环境,代表会员与政府部门进行谈判和沟通。具体工作方式有向会员提供技术、市场信息服务,出版刊物,组织贸易商、农民进行各类培训,进行产品质量认证,考核企业是否符合农药生产标准等 。

 

中国出口南非农药制剂(以2017年为例)

2017南非农药制剂进口总览

杀虫剂

零售

1924万美元

2636万美元

非零售

712万美元

杀菌剂

零售

381万美元

711万美元

非零售

330万美元

除草剂

零售

3356万美元

4659万美元

非零售

1303万美元


参考信息:

南非农药登记管理 农驰保大数据 2018


来源:磊子侃农药